Genereaza factură nouă

        În cazul în care doriți să emiteți o factură, în primul rând trebuie setată seria și numărul facturii. Pentru a face acest lucru vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

Pentru activare E-Factura accesați linkul - https://gymmanagementapp.freshdesk.com/support/solutions/articles/77000557827-e-factura-autentificare-cu-token-si-transmiterea-facturilor-in-spv-spatiul-public-virtual-

Apăsați pentru deschiderea meniului din dreapta sus, apoi butonul Setări Cont.

Se va deschide o nouă pagină, selectați butonul Serii factură, iar apoi Adaugă serie factură.

Se adaugă seria și numărul de la care se pornește în emiterea facturilor, iar apoi apăsați butonul Salvează. Acești pași trebuie făcuți o singură dată, apoi seriile se vor genera automat.

Același lucru trebuie făcut și în cazul chitanțelor. Lângă butonul Serii factură găsiți și butonul Serii chitanțe. Selectați Adaugă serie chitanță și se va deshide o nouă pagină.

Se adaugă seria, numărul chitanței, iar apoi apăsați butonul Salvează.

După ce ați setat seriile facturilor și ale chitanțelor se pot genera facturi și chitanțe. 

În cazul în care doriți să emiteți o factură pe o persoană juridică, va trebui mai întâi să o adăugați în lista de clienți. Acest lucru este posibil urmând pașii de mai jos: 

Din meniul din stânga accesați Documente, selectați butonul Clienți. 

Se va deschide o nouă pagină, iar în dreapta sus accesați butonul Client nou. 

Se vor putea insera automat datele clientului introducând CUI-ul (fără RO) și apoi apăsați lupa pentru căutare. După completarea automată a datelor apasați butonul Salvează.

Generarea facturilor este posibilă în mai multe moduri:

1. Din meniul din stânga selectați butonul Documente - Factură nouă.

Se va deschide o nouă pagină de unde veți putea selecta toate detaliile facturii, precum: tipul plății (cash. op), clientul pentru care doriți emiterea facturii, tipul abonamentului pe care îl plătește. După setarea corectă a detaliilor se apasă butonul Salvează.

În cazul în care se plătește în numerar, aveți posibilitatea să generați și chitanța o dată cu emiterea facturii, activând butonul Generează chitanță.

Se pot acorda discounturi și se pot adăuga mai multe abonamente sau produse pe aceeași factură, pentru același client.

Pentru a vizualiza factura emisă trebuie să mergeți la meniul din stânga Documente - Facturi. Selectați factura dorită și astfel se activează butonul Descarcă facturile selectate în dreapta sus.

Pentru a vizualiza chitanța selectați din nou butonul Documente - Chitanțe și se va deschide o nouă pagină cu toate chitanțele emise.

Selectați chitanța dorită, iar în capăt, în dreapta, dacă apasați butonul Acțiuni veți putea descărca, afișa, anula sau trimite pe email chitanța selectată.

  2. Se poate genera automat o factură cu datele unei persoane PJ, care plătește pentru membrul dumneavoastră, cel mai des întâlnit caz fiind atunci când angajatorul plătește pentru angajați abonamentul la sală.

Din meniul din stânga apăsați butonul Membri, selectați numele membrului, iar în partea stângă jos a paginii apăsați butonul Setări membru. 

Se va deschide o nouă pagină de unde veți putea selecta facturarea pe firmă. Selectați firma pe care trebuie să emiteți factura și apăsați butonul Salvează.

În cazul în care clientul PJ nu se regăsește în listă, va trebui adăugat din secțiunea Documente - Clienți - Client nou (pași descriși mai sus în paragraful 6).

3. Generarea unei facturi se poate face și prin accesarea meniului din stânga Membri și selectați numele membrului pentru care se face plata. Se va deschide o nouă pagină, iar în mijloc trebuie accesat butonul Plăți abonamente - Plată nouă. După setarea tipului de abonament și modalitatea de plată, inclusiv bifarea butonului Generează factura, apăsați Salvează.

4. Generarea facturii pentru plățile online se realizează urmând pașii de mai jos:

De la meniul din dreapta sus selectați butonul Setări cont. Se va deschide o nouă pagină, iar din partea stângă, în josul paginii, selectați butonul Setări.

Din această pagină veți putea să activați/dezactivați mai multe funcționalități, inclusiv generarea facturii și trimiterea acesteia la departamentul contabilitate. Bifarea funcționalităților se face o singură dată, urmând ca ulterior să se facă automat, fără a mai fi necesar sa urmați acești pași.